——七七五九一七五外門，「underwood大瀑布」，弗爾·伯格丘陵。
抵達這裡之後，卡奧斯喵就根據指示，暫時和隊伍分開了，自家的代表暫時由蕾蒂西亞負責，反正吸血鬼部隊也會陸續趕到的。
嘛，看著兩個可愛的小丫頭對於新奇景觀興奮不已的樣子，的確有益於眼部保養，可是作為特工的任務還是要完成的。
「呼呼呼——」
此時的卡奧斯喵變成和火箭飛喵，腰部往下的部分完全變成了火箭推進器，在晴空中飛馳著。
當初noname的人看見自己變成火箭時那種表情還真是有趣啊。
就這樣飛到行星軌道上也不成問題~！
享受著迎面吹來的風中飽含的豐富水分，看著下方那些被樹根形成的網狀花紋完全覆蓋住的地下都市，以及清涼水花四處飛濺的水上舞台。
即使身在遠方也能辨識出的巨大水樹橫跨在流往托力.突.尼.斯瀑布的河川上，分支出的許多粗壯枝幹還湧出宛如瀑布的水流。從水樹流出來的瀑布前方有水晶建成的水道。
從巨大水樹溢出的水流穿過枝幹落入都市之中，接著通過裝飾著水晶的水道，以奔放的水勢流經市內各處。大樹的根部以網狀向外延伸，像是要覆蓋住整個地下都市，沿著其間縫隙搭建而成的水道則使用加工過的綠色水晶來製成。
巨大的水樹，以及挖鑿河岸建造出的地下都市。
這兩個區域，被統稱為「underwood」
「呵呵，真是不錯的風景啊」卡奧斯喵從空中觀賞著難得一見的風景「曾經去過的世界中，比箱庭更讓人感動的可不多，不過……」
在遙遠的空中，飛著數十隻頭上長角的鳥，而且那是鹿角。
「佩利冬……麼」卡奧斯喵的虹膜中出現了一組數據，當然外人是看不出什麼的「哼哼，我軍能有一名『箱庭騎士』還真是幸運，最起碼基本情報沒問題呢」
佩利冬的影子天生就受到詛咒，據說會映出跟自身外表不符的影子。而解咒的方法就是「殺死人類」。
「果然，這些傢伙的某些直覺還是很準的。戰鬥的預兆麼。必要的佈置果然是……」
………………
另一邊，飛鳥她們遇到了耀的好朋友，獅鷲格林。
格林也在為祭典的守衛工作做準備，遇到了noname的人之後，決定帶她們一程。
此時，飛鳥正輕輕地把頭伸出獅鷲獸的背後，觀察下方的城鎮。
「哇……原來伸長的樹根把被挖空的山壁包住了呢。」
以碗公形狀開鑿出寬闊範圍的地下都市配合著樹根的擴展狀態來進行開拓。位於河邊的地下都市之所以能安全存在，應該是因為水樹的樹根會保護都市不受洪水氾濫和狂風暴雨侵襲。
雖然四處有著人工的支柱，然而大部分都是利用樹根和類似磚瓦的物體來搭建。
「聽說『underwood』的大樹已經有八千年樹齡了。作為『樹靈棲身之處』這點也很有名，現在據說棲息著兩千名精靈。」
「嗯。不過十年前大樹曾經被捲入和魔王的戰爭，因此大部分的根部都遭到破壞。現在是靠著許多共同體互助合作，好不容易才恢復景觀。」
聽到「魔王」這個名詞，一行人面面相覷。
格林沒有發現這件事，繼續一邊迴旋一邊緩緩地往城鎮降落。
「這次的收穫祭，也兼具要紀念復輿的意義，因此絕不容許任何失敗。我們希望連東區和北區也能廣為得知『underwood』已經復活的消息。」
格利懷著強烈的意志如此訴說。它穿過呈現網狀花紋的根部，來到位於地下的宿舍，把耀等人放了下來。接著它展開翅膀，望向遠方天空。
「接下來我要拉著雙輪戰車，和騎師一起去趕走那些佩利冬。因為要是放著不管，說不定會有參加者受到襲擊。至於你們，就好好參觀一下『underwood』。」
「嗯，知道了，你也小心點喔。」
對話一結束，格利就張開翅膀，刮著旋風離開了。
目送它背影離開之後，耀以有些困擾的態度對著黑兔發問：
「……原來也有殺人種啊。如果我從那個幻獸身上得到恩賜，會怎麼樣呢？」
「人家也不知道。不過關於佩利冬，還是不要隨便去找它們建立交情會較為妥當。畢竟很有可能被襲擊，也有可能會受到詛咒，不要勉強靠近才是安全之策。」
「……是嗎，我懂了。」
聽到黑兔強烈叮囑，耀有點失望地垂下肩膀。
然而她還來不及感到消沉，立刻就從宿舍上方傳來另一個熟悉的聲音。
「啊∼！我還以為是誰，原來是耀呀！怎麼？你們幾個傢伙也來參加收穫祭……」
「愛夏，我可沒有救過你講話可以這麼沒禮貌。」
眾人受到熱鬧的對話聲吸引，紛紛抬頭往上看。只見「willo『wisp」的少女愛夏和有著南瓜頭的傑克正從窗口探出身子，對著這邊揮手。
「愛夏……你也來了。」
「是呀，我們這邊也要考慮很多事嘛！嘿咻！」
愛夏從窗口往下跳，來到耀等人面前。
她搖晃著自傲的藍發雙馬尾，把雙手放到哥德蘿莉塔服裝背後交握，撇嘴一笑。
………………
——underwood地下都市，外牆的迴旋梯。
由於underwood地下都市以螺旋狀往下挖鑿，因此必須一圈圈繞著都市才能往高處前進。雖然深度頂多只有二十公尺左右，然而一旦要沿著牆壁慢慢往上走，其實還頗有一段距離。因為正在舉辦收穫祭，周圍臨時攤位上傳出了誘人的食物香味。
而樹幹通路上的本部，可以看到收穫祭主辦者「龍角鷲獅子」的旗幟。旗幟有七面，「龍角鷲獅子」是由六個共同體組成的聯盟，中央的那面大旗是聯盟旗。
一角、二翼、三尾、四足、五爪、六傷。
而中心則懸掛著聯盟旗「龍角鷲獅子」。當三個以上的複數共同體組成聯盟時，就可以製作聯盟旗當作見證。功能有很多，例如當加入聯盟的共同體被魔王襲擊時，其他的共同體就能夠為了相助而介入恩賜遊戲。
「感覺如何呢，卡奧斯先生」
「呼喵，的確，真不愧是原『火龍』的繼承人，莎拉·特爾多雷克。這座城市被建設的相當優秀啊。」
「這算是褒獎還是挖苦呢……」
「兩邊都是~！喵哈哈哈~」
與卡奧斯一同在空中飛行的，是一位紅髮少女。從名字和卡奧斯喵的說法可以看出，她就是現任「火龍」珊朵拉的姐姐。
她那頭相妹妹珊朵拉相同的紅色長髮正隨風飄蕩，健康的古銅色肌膚則大膽外露。一身服裝簡便得簡直會讓人誤以為她是個舞孃。
表現出堅強意志的雙眼上方頭頂處，有一對成長得比珊朵拉更長更漂亮的龍角充滿霸氣地並列著。如果要衡量她身為亞龍的力量，光看這對龍角應該就足以瞭解。
與卡奧斯喵那種火箭飛喵的飛行方式不同。
莎拉的背後燃燒著猛烈的火焰之翼……
「前方就是我們的本部了……不過，說起來，卡奧斯先生你真的是幻獸麼」
「撒~那種事情就不要在意了。」卡奧斯喵知道莎拉指的是什麼，還得意的將自己的「火箭飛拳」放出來，當做僚機環繞在身邊「再怎麼說，我也是『獸王之巢』啊，喵哈哈哈~」
等到兩人接近本部上空時，看到了一些人正好在門口。
「唔哦，是『noname』和『willo『wisp』的人」卡奧斯不知從哪裡拿出一個望眼鏡，看了一眼那邊的情況「還有我們家的一位大小姐」
「箱庭騎士……呵呵，你們和noname倒是很有緣呢。而且，箱庭騎士和箱庭貴族」
「差不多，反正協議也已經達成了，就恕我去下面的商店街偷個懶。其他的事情騎士小姐可以搞定的」
「真是個藏頭露尾的傢伙呢……」
「喵喵喵喵~所以我才是『elite混沌部隊』的長官，a的首領啊」
………………
「莎拉……特爾多雷克？」飛鳥一臉不可思議地歪著頭。她對這個姓有印象，因此回過頭對著仁發問「該不會是『salamandra』的……？」
「嗯……沒錯，就是珊朵拉的姊姊，長女的莎拉大人。不過沒想到她跑到南區來了……該不會洩漏北區技術的人也是——」
「洩漏這種**恐怕是莫須有的指控呢，仁·拉塞爾先生。」
即將降落的莎拉開口道，眾人一驚之下猛然回頭。
下一瞬間，一股熱風吹動了大樹的枝幹。而這陣激烈熱氣與狂風的來源，就是在空中准降落的莎拉所放出的火焰之翼。
「莎……莎拉大人！」
「好久不見了，仁。我一直等著哪天能和你再相見。後面的『箱庭貴族』小姐應該是第一次見面？」
莎拉，特爾多雷克讓猛烈燃燒的火焰之翼消失，降落到樹幹上。
莎拉一一確認一行人的長相之後，笑著對負責接待的樹靈少女說道：
「擔任接待工作真是辛苦你了，桐乃。我會待在裡面，所以你去玩。」
「咦？可……可是如果我離開這裡，那來致意的參加者就……」
「我說過我會待在裡面了？而且會從前夜祭開始參加的共同體差不多都來齊了。就算你離開接待處也不會有任何人責怪你。你也去和其他孩子一樣，稍微去享受一下收穫祭的樂趣」
「是……是的……！」
被喚為桐乃的樹靈少女露出開朗表情，對著飛鳥等人行禮之後就前往收穫祭的會場。
留下來的莎拉看向眾人，嘴角露出一絲微笑，鄭重地低下頭。
「歡迎光臨，『noname』『meltyblood』以及『willo『wisp』的各位。能成功邀請下層有名的三個共同體賞光前來，我也算是很有面子。」
「…………有名？」
「嗯。不過一直站著聊天也不是辦法。大家都進來，我來杯茶招待各位。」
莎拉揮手招呼眾人，並進入總部。
兩共同體的成員都詫異地望著對方，但還是接受邀請，走入大樹內部。